Temporada 2 · Episódio 34

Formação! A Nova Equipe Kakashi!

Após atacar Naruto, Sai desaparece, mas antes diz que eles se encontrarão novamente. Enquanto isso, Tsunade se reúne com os anciões da vila, Homura e Koharu, para uma conversa perturbadora sobre suas decisões como Hokage.

Exibição: 2007-11-15