Temporada 3 · Episódio 1

As Lágrimas De Utter Pendragon (1ª Parte)

Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.

Exibição: 2010-09-11